![Клиентская база](/img/default-banner.jpg)
- Видео 127
- Просмотров 127 669
Клиентская база
Россия
Добавлен 3 мар 2014
Клиентская база - это простая и удобная веб-ориентированная программа для автоматизации бизнеса. Она незаменима для организации прозрачной и эффективной работы всех отделов Вашей компании.
Подключение почтового адреса для рассылок
Инструкция по подключению своего почтового адреса для рассылок:
Шаг 1: Подготовка
Откройте настройки вашего почтового сервиса (например, Mail.ru).
Шаг 2: Создание пароля для внешнего приложения
- Перейдите в "Все настройки" → "Безопасность" → "Пароли для внешних приложений".
- Нажмите кнопку для создания нового пароля.
- Введите название приложения, чтобы помнить, для какого приложения создается пароль.
- Скопируйте сгенерированный код и сохраните его.
Шаг 3: Настройка SMTP подключения
- Вернитесь в раздел "Настройки" → "Рассылка" → "Параметры рассылки" → "Добавить адрес".
- В поле "E-mail" введите адрес, от которого будет идти рассылка.
- В поле "Пароль" введите внешний пароль, который вы сгенерир...
Шаг 1: Подготовка
Откройте настройки вашего почтового сервиса (например, Mail.ru).
Шаг 2: Создание пароля для внешнего приложения
- Перейдите в "Все настройки" → "Безопасность" → "Пароли для внешних приложений".
- Нажмите кнопку для создания нового пароля.
- Введите название приложения, чтобы помнить, для какого приложения создается пароль.
- Скопируйте сгенерированный код и сохраните его.
Шаг 3: Настройка SMTP подключения
- Вернитесь в раздел "Настройки" → "Рассылка" → "Параметры рассылки" → "Добавить адрес".
- В поле "E-mail" введите адрес, от которого будет идти рассылка.
- В поле "Пароль" введите внешний пароль, который вы сгенерир...
Просмотров: 32
Видео
Настройка правил доступа в CRM
Просмотров 2014 дней назад
С помощью правила можно задать права доступа, которые будут действовать при выполнении определенных условий. В нашей системе существует три вида правил доступа: 1. По умолчанию; 2. Глобальное; 3. Обычное правило (с нумерацией); Все они имеют свои приоритеты. Чтобы у вас всё корректно работало, необходимо установить правила в нужной последовательности. Разберем настройку правил на примере таблиц...
Преобразование поля типа “Список” в "Связь”
Просмотров 4021 день назад
Добавление, изменение и удаление статусов может стать еще проще и комфортнее, если преобразовать поле с типом "Список" в "Связь" с созданием справочной таблицы. Особенно, когда у вас внушительные списки категорий товаров, статусов заказов и клиентов. Справочник всегда можно дополнить новыми полями, а созданное вами поле типа «Связь» позволит использовать большее количество шаблонов вычислений д...
Внедрение контент плана в CRM
Просмотров 83Месяц назад
В современном мире продажи уже невозможны без активного ведения соцсетей. Мы решили показать, как всё вести в одном месте. В этой инструкции мы рассмотрим, как внедрить контент-план в CRM, используя Календарь. Это поможет вам оптимизировать процессы планирования и публикации контента, а также обеспечит более эффективное взаимодействие с аудиторией. Инструкция для настройки контент-плана с помощ...
Мобильная версия
Просмотров 2129 месяцев назад
В данном видео мы разберем, как работать в мобильной версии CRM "КБ" clientbase.ru/ Данный урок поможет Вам: - Создать и отправить Email рассылку; - Познакомиться с возможностями "Интеграция с Wazzup"; - Отправить СМС рассылку, а также многое другое. Задания по уроку: 1) Настройте мобильную версию таким образом, чтобы по умолчанию у всех пользователей открывался отчет "Рабочий стол", также изме...
Установка модулей и дополнений
Просмотров 989 месяцев назад
В данном видео мы разберем, как устанавливать дополнения и модули в CRM "Клиентская база" clientbase.ru/ Данный урок поможет Вам: - Подключить дополнение к CRM КБ; - Подключить модуль к CRM КБ; - Определить особенности подключения модулей и дополнений в системе. Задания по уроку: 1) Подключите дополнение "Тестирование" к вашему аккаунту; 2) Подключите модуль "Почтовый модуль" к вашему аккаунту....
Рассылка в КБ
Просмотров 1299 месяцев назад
В данном видео мы разберем все виды рассылок в CRM "Клиентская база" clientbase.ru/ Данный урок поможет Вам: - Создать и отправить Email рассылку; - Познакомиться с возможностями "Интеграция с Wazzup"; - Отправить СМС рассылку, а также многое другое. Задания по уроку: 1) Создайте автоматическую Email рассылку в таблице "Счета", чтобы она уходила клиенту, после того, как счет оплачен, с "чеком",...
Работа с счетами
Просмотров 569 месяцев назад
Рассказываем о том, как вести работу c счетами в CRM "Клиентская база" clientbase.ru/ Данный урок поможет Вам: - Выписать новый счет в системе; - Освоить основные возможности и действия по счетам; - Распечатать счет, включить функционал скидок, а также многое другое. Задания по уроку: 1) Создайте пару записей в таблице "Прайс-лист", указав статус "Опубликованная позиция"; 2) Создайте 4 счета на...
Работа с заявками
Просмотров 1019 месяцев назад
Рассказываем о том, как вести работу по заявкам в CRM "Клиентская база" clientbase.ru/ Данный урок поможет Вам: - Создать новую заявку в системе; - Освоить основные возможности и действия по заявкам; - Сформировать КП, сменить его дизайн, а также многое другое. Задания по уроку: 1) Создайте новую заявку в таблице "Клиенты". 2) Заполните историю работ с помощью ДД "Действие", добавьте несколько ...
Календарь
Просмотров 1239 месяцев назад
Знакомимся с календарем и его особенностями в CRM "Клиентская база" clientbase.ru/ Данный урок поможет Вам: - Познакомится с функционалом календаря в CRM; - Разобрать основные особенности работы календаря; - Освоить навыки настройки календаря по заданию. Задания по уроку: 1) Добавьте событие "Оплаты" в календарь. Укажите таблицу "Счета", поле с датой: "Предполагаемая дата оплаты", сделайте так,...
Импорт и экспорт
Просмотров 1109 месяцев назад
Знакомимся с функционалом импорта и экспорта данных в CRM "Клиентская база" clientbase.ru/ Данный урок поможет Вам: - Разобраться с основными требованиями при импорте данных; - Определить возможности и ограничения при экспорте; - Освоить лучшие практики и советы по импорту и экспорту в системе. Важно! Импортируемый файл не должен содержать никаких формул, первая строка таблицы описывает названи...
Работа с клиентами
Просмотров 1049 месяцев назад
Полезное видео о том, как работать с клиентами в CRM "Клиентская база" clientbase.ru/ Данный урок поможет Вам: - Создать своего первого клиента в CRM "КБ"; - Освоить навыки по работе с клиентом; - Выдать доступы для входа клиентам и многое другое. Задания по уроку: 1) Создайте нового клиента в таблице "Клиенты". 2) Попробуйте создать заявку и выписать счет с помощью специальных кнопок внутри ка...
Работа с сотрудниками
Просмотров 919 месяцев назад
Показываем и рассказываем о работе с сотрудниками через CRM "Клиентская база" clientbase.ru/ Данный урок поможет Вам: - Создать сотрудников в CRM и выдать им доступ; - Сменить права у сотрудников с помощью специальных кнопок; - Освоить основные возможности при работе с сотрудниками. Подробнее о создании и настройки правил доступа: clientbase.ru/help/for_admin_16/new_access/ Задания по уроку: 1)...
Знакомство с программой
Просмотров 4539 месяцев назад
Данный видеоролик познакомит вас с основным функционалом CRM "Клиентская база" clientbase.ru/ Разберемся в интерфейсе программы, научимся менять логотип и цветовую схему аккаунта, добавим сотрудника в базу, а также создадим нового клиента в системе. Задания: 1) Создайте аккаунт на clientbase.ru/ 2) Попробуйте сменить логотип и цветовую схему аккаунта 3) Добавьте нового сотрудника, а также созда...
Шифрование конфигурации
Просмотров 35Год назад
В данном видео, мы расскажем как происходит процесс шифрования конфигурации, а также создадим зашифрованную конфигурацию и дадим к ней доступ определенным ключам. CRM "Клиентская база" clientbase.ru
Подключение и настройка модуля "Интеграция с Wazzup"
Просмотров 85Год назад
Подключение и настройка модуля "Интеграция с Wazzup"
Подключение и настройка модуля "Интеграция с Wazzup"
Просмотров 703Год назад
Подключение и настройка модуля "Интеграция с Wazzup"
На каком языке написана сама клиентская база?
На PHP/mysql
Попробовал создать таблиц по этому уроку, в итоге не появлись таблицна, но нет кнопки добавления данных в эту таблицу.
Когда будет сделано адекватное приложение для смартфонов?
Добрый день. А если в заявке несколько артикулов (позиций) ?
Спасибо за урок. Есть небольшой комментарий. Когда вы переключаетесь по вкладкам, этого не видно и немного становится не понятно, как появился тот контент о котором идет речь. Приходиться пересматривать.
Даже если создать поле Направления и записывать туда вычислениями название категории то оно никак не привязывается.
А как создать счет? на основе заказа или просто тестовые создать?
Там еще много полезных автоподстановок. ФИО, например. Подстановка адреса. Так что смело добавляйте и их. Теперь это не проблема, как я понимаю.
Модуль для Телеграм тоже есть?
Можно как-то отменить импорт?
Почему не не использовать сводные таблицы в экселе? по моему проще нагляднее и быстрее
Бодро, позитивно. Молодцы! )
А где описание холодных звонков?
звук отстает блин
вы извините конечно, но то что вы предлагаете это полная хрень. я в другом бизнесе тоже в срмке, но она заточена под бизнес и прям реально заточена под мою среду. ваша хрень никого ни привлечет, это точно. у вас нет самого главного - фото клиента после стрижки. вы роботы.
0:21 Как начать добавлять свои компоненты. Категории, таблицы 0:36 Для возможности внесения изменений в программу необходимо войти в программу как администратор 0:56 Поменять местами поля в таблице [*(вверху справа)/компании (внизу синим цветом)/контрагенты (внизу синим цветом)/стрелочка слева от названия поля (появляется при наведении на поле)/обновить порядок] 0:42 Выбор нужной категории и таблицы (на примере выбора категории "компании" и таблицы "контрагенты") [*(вверху справа)/компании (внизу синим цветом)/контрагенты (внизу синим цветом)] 1:15 Добавить новое поле в таблице [*(вверху справа)/компании (внизу синим цветом)/контрагенты (внизу синим цветом)/добавить поле/настраивайте параметры поля/сохранить] 1:30 Настройка прав доступа для полей таблицы [*(вверху справа)/компании (внизу синим цветом)/контрагенты (внизу синим цветом)/выбрать поле из списка или нажать "добавить поле"/права доступа/отметить галочками те функции и группы пользователей которые считаете нужным/сохранить] 2:04 Напоминания (всплывающее в программе, по e-mail, в sms сообщении) [*(вверху справа)/компании (внизу синим цветом)/контрагенты (внизу синим цветом)/напоминания (посередине серым цветом)/добавить напоминание/поле название (введите название)/настраивайте условия срабатывания вашего напоминания] 2:51 Настройка напоминания менеджеру за которым закреплен данный клиент [поле условия (менеджер + равно + текущий)] 3:03 Редактирования текста напоминания (то что показывается пользователю при срабатывании условий вызывающих напоминание) 3:22 Права доступа для получения напоминания [сохранить] 3:33 Сортировка клиентов по городам [*(вверху справа)/компании (внизу синим цветом)/контрагенты (внизу синим цветом)/фильтры (посередине серым цветом)/добавить фильтр/поле название (введите название фильтра)/ настраивайте условия фильтра] 3:54 Права доступа для доступа к фильтру 3:58 Группировка записей по полю. Настройка фильтра города [*(вверху справа)/компании (внизу синим цветом)/контрагенты (внизу синим цветом)/фильтры (посередине серым цветом)/добавить фильтр/дополнительно/группировать по полю (выбрать город)/поле имя (ввести "города"/поле условия (город + не равно + )/сохранить] 4:17 Демонстрация созданного фильтра "Города" 5:11 Создание функции быстрого поиска по полю город (появляется строка поиска города) [*(вверху справа)/компании (внизу синим цветом)/контрагенты (внизу синим цветом)/выбрать поле город (из списка внизу)/дополнительно/поле отображать на панели фиксированного поиска (поставить галочку)/сохранить] 5:43 Выделение нужных городов цветом [*(вверху справа)/компании (внизу синим цветом)/контрагенты (внизу синим цветом)/форматирование (посередине серым цветом)/добавить форматирование/поле условия (город + не равно + )/поле форматировать (выбрать всю строку или поле)/цвет шрифта/цвет фона/сохранить] 6:34 Добавление собственных шаблонов печати. Пример информации о клиенте [*(вверху справа)/компании (внизу синим цветом)/контрагенты (внизу синим цветом)/шаблоны печати (в середине серым цветом)/добавить шаблон/поле имя шаблона (пишешь имя клиента)/поле формат шаблона (html)/поле тело шаблона (можно писать текст, вставить переменную в текст можно через поле "вставить в шаблон поле" под полем тело шаблона/экспортировать в pdf/поле имя документа/права доступа/сохранить] 7:44 Распечатка документа [компании/контрагенты/правая кнопка мыши на нужной строчке/распечатать/выбираешь нужный документ/ищешь значок принтера и нажимаешь на него] 7:59 Распечатка одинаковых документов (непонятная функция, печатает всю информацию по всем выбранным строчкам в один документ, одинаковые документы для всех выбранных строчек не печатает) [компании/контрагенты/в таблице слева ставишь галочки для выбранных тобой клиентов/правая кнопка мыши на нужной строчке/распечатать/выбираешь нужный документ/ищешь значок принтера и нажимаешь на него] 8:07 Добавление новой группы. Настройка группы доступа [*(вверху справа)/компании (внизу синим цветом)/контрагенты (внизу синим цветом)/доступ/менеджеры/нажать на глаз (зеленый - есть доступ, серый - , замочек - )] 8:39 Доступ к определенным полям таблицы [*(вверху справа)/компании (внизу синим цветом)/контрагенты (внизу синим цветом)/выбрать группу для которой настраивается доступ (пример менеджеры)/выбрать категорию (отмечены синим) (например компании)/выбрать таблицу из списка (например контрагенты)/]
0:10 Рабочий стол [начало работы/рабочий стол] 0:50 Добавление информации о вашей компании [начало работы/моя компания] 1:06 Календарь [начало работы/календарь] 1:55 Открытие доступа к программе сотруднику [сотрудники/наши сотрудники] 2:21 Заполнение данных о сотруднике [сотрудники/наши сотрудники] 2:34 График работы сотрудников [сотрудники/наши сотрудники/график работы] 3:11 Добавление контрагентов, юридических и физических лиц [компании/добавить контрагента] 3:37 Выписать счет [компании/контрагенты/строчка таблицы/выписать счет] 3:46 Заполнение позиций счета. Добавление в счет товаров и услуг [документы/счета/промотать вниз] 3:56 Отправка готового счета клиенту [документы/счета/разослать/отправка счета] 4:08 Распечатка счета в exel, pdf, html [документы/чета/распечатать] 4:15 Формирование на основе счета счет-фактуры, акта, накладной, договора [документы/счета] 4:23 Отметка оплаты счета [документы/счета/счет оплачен] 4:33 Кнопка сформировать расход. Списание товара по счету со склада [документы/счета/сформировать расход] 4:42 Категория документы. Оформление платежного поручения, товарного чека, доверенности, приходного ордера, расходного ордера [документы] 4:53 Категория склад. Контроль доступного товара на складе [склад] 5:02 Оформление поступления товара на склад [склад/приход на склад] 5:17 Списание товара со склада. 2 способа 5:32 Категория справочники. Внесение информации о продаваемом товаре и оказываемых услугах. Прайс-лист [справочники/прайс-лист] 6:06 Добавление новой записи прайс-лист. Товар или услуга. Категории товара. Единицы измерений. Основания расходов [справочник/прайс-лист/добавление записи] 6:21 Таблица праздничные дни [справочники/праздничные дни] 6:21 Рабочий график сотрудников [отчет/по работе] 6:29 Формирование поручений сотрудникам вашей компании [работа/задания/добавить задание] 6:58 Отчет сотрудника. Категория отчеты [отчеты] 7:09 Отслеживание активности сотрудников. Отслеживание изменений внесенных сотрудниками [начало работы/активность] 7:25 Внутренний чат [начало работы/активность/имя сотрудника]
смотрю уже 10 ролик. и все больше и больше боготворю эксель
Отлично показал и рассказал! Казань - молодцы!
Как интегрировать с виртуальной АТС Мегафон? Есть интеграция с виртуальной АТС Мегафон? Как сделать? voip-expert.ru/nastroika-virtual-ats-megafon-video/
Защита диплома студента-троечника. "Можно нажать сюда. А еще туда..." Скучно.
Данный видеоролик является вводным и лишь кратко демонстрирует возможности настроек конфигурации. В большей степени он рассчитан на пользователей без знания программирования. Со временем мы подготовим более подробные видео-уроки по ряду настроек, раскрывающие возможности системы.
а Вы = ботаник-ттеоретик7
Ребят, ну закажите нормальный ролик. Совковое описание: вот посмотрите стр1, далее идет стр2, есть еще стр3 и т.д. Самим не скучно смотреть?