Клиентская база
Клиентская база
  • Видео 127
  • Просмотров 127 669
Подключение почтового адреса для рассылок
Инструкция по подключению своего почтового адреса для рассылок:
Шаг 1: Подготовка
Откройте настройки вашего почтового сервиса (например, Mail.ru).
Шаг 2: Создание пароля для внешнего приложения
- Перейдите в "Все настройки" → "Безопасность" → "Пароли для внешних приложений".
- Нажмите кнопку для создания нового пароля.
- Введите название приложения, чтобы помнить, для какого приложения создается пароль.
- Скопируйте сгенерированный код и сохраните его.
Шаг 3: Настройка SMTP подключения
- Вернитесь в раздел "Настройки" → "Рассылка" → "Параметры рассылки" → "Добавить адрес".
- В поле "E-mail" введите адрес, от которого будет идти рассылка.
- В поле "Пароль" введите внешний пароль, который вы сгенерир...
Просмотров: 32

Видео

Настройка правил доступа в CRM
Просмотров 2014 дней назад
С помощью правила можно задать права доступа, которые будут действовать при выполнении определенных условий. В нашей системе существует три вида правил доступа: 1. По умолчанию; 2. Глобальное; 3. Обычное правило (с нумерацией); Все они имеют свои приоритеты. Чтобы у вас всё корректно работало, необходимо установить правила в нужной последовательности. Разберем настройку правил на примере таблиц...
Преобразование поля типа “Список” в "Связь”
Просмотров 4021 день назад
Добавление, изменение и удаление статусов может стать еще проще и комфортнее, если преобразовать поле с типом "Список" в "Связь" с созданием справочной таблицы. Особенно, когда у вас внушительные списки категорий товаров, статусов заказов и клиентов. Справочник всегда можно дополнить новыми полями, а созданное вами поле типа «Связь» позволит использовать большее количество шаблонов вычислений д...
Внедрение контент плана в CRM
Просмотров 83Месяц назад
В современном мире продажи уже невозможны без активного ведения соцсетей. Мы решили показать, как всё вести в одном месте. В этой инструкции мы рассмотрим, как внедрить контент-план в CRM, используя Календарь. Это поможет вам оптимизировать процессы планирования и публикации контента, а также обеспечит более эффективное взаимодействие с аудиторией. Инструкция для настройки контент-плана с помощ...
Мобильная версия
Просмотров 2129 месяцев назад
В данном видео мы разберем, как работать в мобильной версии CRM "КБ" clientbase.ru/ Данный урок поможет Вам: - Создать и отправить Email рассылку; - Познакомиться с возможностями "Интеграция с Wazzup"; - Отправить СМС рассылку, а также многое другое. Задания по уроку: 1) Настройте мобильную версию таким образом, чтобы по умолчанию у всех пользователей открывался отчет "Рабочий стол", также изме...
Установка модулей и дополнений
Просмотров 989 месяцев назад
В данном видео мы разберем, как устанавливать дополнения и модули в CRM "Клиентская база" clientbase.ru/ Данный урок поможет Вам: - Подключить дополнение к CRM КБ; - Подключить модуль к CRM КБ; - Определить особенности подключения модулей и дополнений в системе. Задания по уроку: 1) Подключите дополнение "Тестирование" к вашему аккаунту; 2) Подключите модуль "Почтовый модуль" к вашему аккаунту....
Рассылка в КБ
Просмотров 1299 месяцев назад
В данном видео мы разберем все виды рассылок в CRM "Клиентская база" clientbase.ru/ Данный урок поможет Вам: - Создать и отправить Email рассылку; - Познакомиться с возможностями "Интеграция с Wazzup"; - Отправить СМС рассылку, а также многое другое. Задания по уроку: 1) Создайте автоматическую Email рассылку в таблице "Счета", чтобы она уходила клиенту, после того, как счет оплачен, с "чеком",...
Работа с счетами
Просмотров 569 месяцев назад
Рассказываем о том, как вести работу c счетами в CRM "Клиентская база" clientbase.ru/ Данный урок поможет Вам: - Выписать новый счет в системе; - Освоить основные возможности и действия по счетам; - Распечатать счет, включить функционал скидок, а также многое другое. Задания по уроку: 1) Создайте пару записей в таблице "Прайс-лист", указав статус "Опубликованная позиция"; 2) Создайте 4 счета на...
Работа с заявками
Просмотров 1019 месяцев назад
Рассказываем о том, как вести работу по заявкам в CRM "Клиентская база" clientbase.ru/ Данный урок поможет Вам: - Создать новую заявку в системе; - Освоить основные возможности и действия по заявкам; - Сформировать КП, сменить его дизайн, а также многое другое. Задания по уроку: 1) Создайте новую заявку в таблице "Клиенты". 2) Заполните историю работ с помощью ДД "Действие", добавьте несколько ...
Календарь
Просмотров 1239 месяцев назад
Знакомимся с календарем и его особенностями в CRM "Клиентская база" clientbase.ru/ Данный урок поможет Вам: - Познакомится с функционалом календаря в CRM; - Разобрать основные особенности работы календаря; - Освоить навыки настройки календаря по заданию. Задания по уроку: 1) Добавьте событие "Оплаты" в календарь. Укажите таблицу "Счета", поле с датой: "Предполагаемая дата оплаты", сделайте так,...
Импорт и экспорт
Просмотров 1109 месяцев назад
Знакомимся с функционалом импорта и экспорта данных в CRM "Клиентская база" clientbase.ru/ Данный урок поможет Вам: - Разобраться с основными требованиями при импорте данных; - Определить возможности и ограничения при экспорте; - Освоить лучшие практики и советы по импорту и экспорту в системе. Важно! Импортируемый файл не должен содержать никаких формул, первая строка таблицы описывает названи...
Работа с клиентами
Просмотров 1049 месяцев назад
Полезное видео о том, как работать с клиентами в CRM "Клиентская база" clientbase.ru/ Данный урок поможет Вам: - Создать своего первого клиента в CRM "КБ"; - Освоить навыки по работе с клиентом; - Выдать доступы для входа клиентам и многое другое. Задания по уроку: 1) Создайте нового клиента в таблице "Клиенты". 2) Попробуйте создать заявку и выписать счет с помощью специальных кнопок внутри ка...
Работа с сотрудниками
Просмотров 919 месяцев назад
Показываем и рассказываем о работе с сотрудниками через CRM "Клиентская база" clientbase.ru/ Данный урок поможет Вам: - Создать сотрудников в CRM и выдать им доступ; - Сменить права у сотрудников с помощью специальных кнопок; - Освоить основные возможности при работе с сотрудниками. Подробнее о создании и настройки правил доступа: clientbase.ru/help/for_admin_16/new_access/ Задания по уроку: 1)...
Знакомство с программой
Просмотров 4539 месяцев назад
Данный видеоролик познакомит вас с основным функционалом CRM "Клиентская база" clientbase.ru/ Разберемся в интерфейсе программы, научимся менять логотип и цветовую схему аккаунта, добавим сотрудника в базу, а также создадим нового клиента в системе. Задания: 1) Создайте аккаунт на clientbase.ru/ 2) Попробуйте сменить логотип и цветовую схему аккаунта 3) Добавьте нового сотрудника, а также созда...
Шифрование конфигурации
Просмотров 35Год назад
В данном видео, мы расскажем как происходит процесс шифрования конфигурации, а также создадим зашифрованную конфигурацию и дадим к ней доступ определенным ключам. CRM "Клиентская база" clientbase.ru
Конфигурация «CRM Лайт»
Просмотров 212Год назад
Конфигурация «CRM Лайт»
Заключение
Просмотров 31Год назад
Заключение
Знакомство с программой
Просмотров 225Год назад
Знакомство с программой
Создание собственной таблицы
Просмотров 106Год назад
Создание собственной таблицы
Допдействия
Просмотров 63Год назад
Допдействия
Подключение и настройка модуля "Интеграция с Wazzup"
Просмотров 85Год назад
Подключение и настройка модуля "Интеграция с Wazzup"
Цветовое форматирование и напоминания
Просмотров 219Год назад
Цветовое форматирование и напоминания
Заключение
Просмотров 163Год назад
Заключение
Отчеты
Просмотров 58Год назад
Отчеты
Подключение и настройка модуля "Интеграция с Wazzup"
Просмотров 703Год назад
Подключение и настройка модуля "Интеграция с Wazzup"
Отчеты
Просмотров 309Год назад
Отчеты
Группы доступа
Просмотров 321Год назад
Группы доступа
Внешние формы
Просмотров 214Год назад
Внешние формы
Конструктор вычислений
Просмотров 77Год назад
Конструктор вычислений
Допдействия
Просмотров 193Год назад
Допдействия

Комментарии

  • @user-gn2eh6cc5y
    @user-gn2eh6cc5y Год назад

    На каком языке написана сама клиентская база?

  • @andmisul
    @andmisul 2 года назад

    Попробовал создать таблиц по этому уроку, в итоге не появлись таблицна, но нет кнопки добавления данных в эту таблицу.

  • @avk-sys
    @avk-sys 2 года назад

    Когда будет сделано адекватное приложение для смартфонов?

  • @my-stamp
    @my-stamp 2 года назад

    Добрый день. А если в заявке несколько артикулов (позиций) ?

  • @Bugrovstudio
    @Bugrovstudio 2 года назад

    Спасибо за урок. Есть небольшой комментарий. Когда вы переключаетесь по вкладкам, этого не видно и немного становится не понятно, как появился тот контент о котором идет речь. Приходиться пересматривать.

  • @knittingarchbuccal
    @knittingarchbuccal 2 года назад

    Даже если создать поле Направления и записывать туда вычислениями название категории то оно никак не привязывается.

  • @kayum13
    @kayum13 3 года назад

    А как создать счет? на основе заказа или просто тестовые создать?

  • @user-nx6xl1dr8z
    @user-nx6xl1dr8z 3 года назад

    Там еще много полезных автоподстановок. ФИО, например. Подстановка адреса. Так что смело добавляйте и их. Теперь это не проблема, как я понимаю.

  • @alexroomy
    @alexroomy 4 года назад

    Модуль для Телеграм тоже есть?

  • @noober555
    @noober555 4 года назад

    Можно как-то отменить импорт?

  • @MallSerg
    @MallSerg 4 года назад

    Почему не не использовать сводные таблицы в экселе? по моему проще нагляднее и быстрее

  • @mgarifullin1981
    @mgarifullin1981 4 года назад

    Бодро, позитивно. Молодцы! )

  • @616534
    @616534 5 лет назад

    А где описание холодных звонков?

  • @user-ry1fc1gf8v
    @user-ry1fc1gf8v 5 лет назад

    звук отстает блин

  • @user-nr6bq2ng4y
    @user-nr6bq2ng4y 7 лет назад

    вы извините конечно, но то что вы предлагаете это полная хрень. я в другом бизнесе тоже в срмке, но она заточена под бизнес и прям реально заточена под мою среду. ваша хрень никого ни привлечет, это точно. у вас нет самого главного - фото клиента после стрижки. вы роботы.

  • @user-iq8jl5xz5l
    @user-iq8jl5xz5l 8 лет назад

    0:21 Как начать добавлять свои компоненты. Категории, таблицы 0:36 Для возможности внесения изменений в программу необходимо войти в программу как администратор 0:56 Поменять местами поля в таблице [*(вверху справа)/компании (внизу синим цветом)/контрагенты (внизу синим цветом)/стрелочка слева от названия поля (появляется при наведении на поле)/обновить порядок] 0:42 Выбор нужной категории и таблицы (на примере выбора категории "компании" и таблицы "контрагенты") [*(вверху справа)/компании (внизу синим цветом)/контрагенты (внизу синим цветом)] 1:15 Добавить новое поле в таблице [*(вверху справа)/компании (внизу синим цветом)/контрагенты (внизу синим цветом)/добавить поле/настраивайте параметры поля/сохранить] 1:30 Настройка прав доступа для полей таблицы [*(вверху справа)/компании (внизу синим цветом)/контрагенты (внизу синим цветом)/выбрать поле из списка или нажать "добавить поле"/права доступа/отметить галочками те функции и группы пользователей которые считаете нужным/сохранить] 2:04 Напоминания (всплывающее в программе, по e-mail, в sms сообщении) [*(вверху справа)/компании (внизу синим цветом)/контрагенты (внизу синим цветом)/напоминания (посередине серым цветом)/добавить напоминание/поле название (введите название)/настраивайте условия срабатывания вашего напоминания] 2:51 Настройка напоминания менеджеру за которым закреплен данный клиент [поле условия (менеджер + равно + текущий)] 3:03 Редактирования текста напоминания (то что показывается пользователю при срабатывании условий вызывающих напоминание) 3:22 Права доступа для получения напоминания [сохранить] 3:33 Сортировка клиентов по городам [*(вверху справа)/компании (внизу синим цветом)/контрагенты (внизу синим цветом)/фильтры (посередине серым цветом)/добавить фильтр/поле название (введите название фильтра)/ настраивайте условия фильтра] 3:54 Права доступа для доступа к фильтру 3:58 Группировка записей по полю. Настройка фильтра города [*(вверху справа)/компании (внизу синим цветом)/контрагенты (внизу синим цветом)/фильтры (посередине серым цветом)/добавить фильтр/дополнительно/группировать по полю (выбрать город)/поле имя (ввести "города"/поле условия (город + не равно + )/сохранить] 4:17 Демонстрация созданного фильтра "Города" 5:11 Создание функции быстрого поиска по полю город (появляется строка поиска города) [*(вверху справа)/компании (внизу синим цветом)/контрагенты (внизу синим цветом)/выбрать поле город (из списка внизу)/дополнительно/поле отображать на панели фиксированного поиска (поставить галочку)/сохранить] 5:43 Выделение нужных городов цветом [*(вверху справа)/компании (внизу синим цветом)/контрагенты (внизу синим цветом)/форматирование (посередине серым цветом)/добавить форматирование/поле условия (город + не равно + )/поле форматировать (выбрать всю строку или поле)/цвет шрифта/цвет фона/сохранить] 6:34 Добавление собственных шаблонов печати. Пример информации о клиенте [*(вверху справа)/компании (внизу синим цветом)/контрагенты (внизу синим цветом)/шаблоны печати (в середине серым цветом)/добавить шаблон/поле имя шаблона (пишешь имя клиента)/поле формат шаблона (html)/поле тело шаблона (можно писать текст, вставить переменную в текст можно через поле "вставить в шаблон поле" под полем тело шаблона/экспортировать в pdf/поле имя документа/права доступа/сохранить] 7:44 Распечатка документа [компании/контрагенты/правая кнопка мыши на нужной строчке/распечатать/выбираешь нужный документ/ищешь значок принтера и нажимаешь на него] 7:59 Распечатка одинаковых документов (непонятная функция, печатает всю информацию по всем выбранным строчкам в один документ, одинаковые документы для всех выбранных строчек не печатает) [компании/контрагенты/в таблице слева ставишь галочки для выбранных тобой клиентов/правая кнопка мыши на нужной строчке/распечатать/выбираешь нужный документ/ищешь значок принтера и нажимаешь на него] 8:07 Добавление новой группы. Настройка группы доступа [*(вверху справа)/компании (внизу синим цветом)/контрагенты (внизу синим цветом)/доступ/менеджеры/нажать на глаз (зеленый - есть доступ, серый - , замочек - )] 8:39 Доступ к определенным полям таблицы [*(вверху справа)/компании (внизу синим цветом)/контрагенты (внизу синим цветом)/выбрать группу для которой настраивается доступ (пример менеджеры)/выбрать категорию (отмечены синим) (например компании)/выбрать таблицу из списка (например контрагенты)/]

  • @user-iq8jl5xz5l
    @user-iq8jl5xz5l 8 лет назад

    0:10 Рабочий стол [начало работы/рабочий стол] 0:50 Добавление информации о вашей компании [начало работы/моя компания] 1:06 Календарь [начало работы/календарь] 1:55 Открытие доступа к программе сотруднику [сотрудники/наши сотрудники] 2:21 Заполнение данных о сотруднике [сотрудники/наши сотрудники] 2:34 График работы сотрудников [сотрудники/наши сотрудники/график работы] 3:11 Добавление контрагентов, юридических и физических лиц [компании/добавить контрагента] 3:37 Выписать счет [компании/контрагенты/строчка таблицы/выписать счет] 3:46 Заполнение позиций счета. Добавление в счет товаров и услуг [документы/счета/промотать вниз] 3:56 Отправка готового счета клиенту [документы/счета/разослать/отправка счета] 4:08 Распечатка счета в exel, pdf, html [документы/чета/распечатать] 4:15 Формирование на основе счета счет-фактуры, акта, накладной, договора [документы/счета] 4:23 Отметка оплаты счета [документы/счета/счет оплачен] 4:33 Кнопка сформировать расход. Списание товара по счету со склада [документы/счета/сформировать расход] 4:42 Категория документы. Оформление платежного поручения, товарного чека, доверенности, приходного ордера, расходного ордера [документы] 4:53 Категория склад. Контроль доступного товара на складе [склад] 5:02 Оформление поступления товара на склад [склад/приход на склад] 5:17 Списание товара со склада. 2 способа 5:32 Категория справочники. Внесение информации о продаваемом товаре и оказываемых услугах. Прайс-лист [справочники/прайс-лист] 6:06 Добавление новой записи прайс-лист. Товар или услуга. Категории товара. Единицы измерений. Основания расходов [справочник/прайс-лист/добавление записи] 6:21 Таблица праздничные дни [справочники/праздничные дни] 6:21 Рабочий график сотрудников [отчет/по работе] 6:29 Формирование поручений сотрудникам вашей компании [работа/задания/добавить задание] 6:58 Отчет сотрудника. Категория отчеты [отчеты] 7:09 Отслеживание активности сотрудников. Отслеживание изменений внесенных сотрудниками [начало работы/активность] 7:25 Внутренний чат [начало работы/активность/имя сотрудника]

  • @MANUFAKTORYJORNAL
    @MANUFAKTORYJORNAL 8 лет назад

    смотрю уже 10 ролик. и все больше и больше боготворю эксель

  • @alexroomy
    @alexroomy 8 лет назад

    Отлично показал и рассказал! Казань - молодцы!

  • @user-vd2fn5oc4s
    @user-vd2fn5oc4s 8 лет назад

    Как интегрировать с виртуальной АТС Мегафон? Есть интеграция с виртуальной АТС Мегафон? Как сделать? voip-expert.ru/nastroika-virtual-ats-megafon-video/

  • @stroew
    @stroew 9 лет назад

    Защита диплома студента-троечника. "Можно нажать сюда. А еще туда..." Скучно.

    • @clientbaseru
      @clientbaseru 9 лет назад

      Данный видеоролик является вводным и лишь кратко демонстрирует возможности настроек конфигурации. В большей степени он рассчитан на пользователей без знания программирования. Со временем мы подготовим более подробные видео-уроки по ряду настроек, раскрывающие возможности системы.

    • @KostiaBazrov
      @KostiaBazrov 7 лет назад

      а Вы = ботаник-ттеоретик7

  • @stroew
    @stroew 9 лет назад

    Ребят, ну закажите нормальный ролик. Совковое описание: вот посмотрите стр1, далее идет стр2, есть еще стр3 и т.д. Самим не скучно смотреть?